Gestion de Patrimoine Immobilier : Stratégie Long Terme & Pilotage

Faire vivre dans le temps votre patrimoine immobilier : arbitrer, valoriser, transmettre. Reporting trimestriel.

Discutons de votre projet en toute confidentialité

Posséder 3 ou 7 biens de prestige sans gestion structurée, c’est laisser dormir 30 % de potentiel. Notre cellule asset-management résidentiel pilote, sur 5 à 25 ans, l’ensemble de votre portefeuille immobilier : arbitrages, valorisations, optimisation locative, fiscalité courante, transmission progressive. Reporting trimestriel exhaustif. Honoraires forfaitaires alignés sur la valeur du portefeuille. C’est l’équivalent d’un family office résidentiel, sans le coût d’une structure interne.

Analyse en profondeur

Diagnostic patrimonial initial : 6 axes

1. Inventaire physique : biens, surfaces, état, occupation.

2. Inventaire juridique : titres, indivisions, SCI, démembrements.

3. Inventaire fiscal : IFI, plus-values latentes, IS/IR des SCI, TF cumulée.

4. Inventaire locatif (si applicable) : loyers, baux, vacance, sinistres.

5. Plan de transmission : enfants, donations effectuées, abattements résiduels.

6. Plan de financement : crédits restants, taux, assurances, levier global.

Plan d’action 5/10/25 ans

À partir du diagnostic, nous établissons un plan stratégique :

- Arbitrages à 5 ans : biens à céder, biens à acquérir, restructurations SCI. - Valorisations à 10 ans : travaux à programmer, repositionnement locatif. - Transmission à 25 ans : donations progressives, démembrements, pacte Dutreil immobilier.

Chaque scénario est chiffré sur les 3 horizons : impact IFI, plus-value, transmission, rentabilité.

Reporting trimestriel et comité semestriel

Trimestriel — état du portefeuille, opérations exécutées, KPI (rentabilité brute/nette, taux d’occupation, IFI résiduel), recommandations.

Semestriel — comité physique avec votre famille / fiscaliste / banquier privé : revue stratégique, ajustement plan d’action.

Nos engagements clés

Gestion de Patrimoine Immobilier : Stratégie Long Terme & Pilotage

Diagnostic patrimonial initial 360°

Plan stratégique 5 / 10 / 25 ans

Reporting trimestriel + comité semestriel

Indépendance totale (zéro rétrocession bancaire)

Coordination notaire / fiscaliste / banque privée

Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir avant votre projet

À partir de combien de biens votre service est-il pertinent ?

À partir de 3 biens significatifs (> 800 K€ chacun) ou d’un portefeuille total > 4 M€. En dessous, un suivi semestriel ponctuel suffit.

Comment sont structurés vos honoraires ?

Forfait annuel de 0,15 à 0,35 % de la valeur de marché du portefeuille, avec plancher de 12 000 € HT/an. Les honoraires d’opérations exceptionnelles (acquisition, cession, restructuration) sont facturés en sus, sur barème dédié.

Êtes-vous indépendants des banques privées ?

Oui. Aucune rétrocession, aucun apport d’affaires rémunéré. Notre conseil est strictement indépendant et écrit (cohérent avec la directive MIF).

Pouvez-vous gérer aussi la location de mes biens ?

La gestion locative pure est confiée à nos cellules « Conciergerie Privée » et « Conciergerie Airbnb ». Notre cellule asset-management pilote la stratégie globale, pas l’opérationnel quotidien.

Que se passe-t-il en cas de décès du donneur d’ordre ?

Notre mission inclut un protocole successoral (transmission du dossier au notaire désigné, briefing héritiers, continuité du pilotage si demandée). Cette continuité est précisée dès la lettre de mission.

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